沪指放量涨0.82%，守业板指大涨超2%，半导体食物饮料等板块走强

　　10月29日，放量沪指早盘窄幅震撼，涨守指大涨超走强午后强势拉升；深成指亦走高，业板涨约1.5%；守业板指大涨超2%突破3350点；两市板块少数走强，半导板块半导体、体食食物饮料、物饮农业、放量酿酒等板块涨幅居前，涨守指大涨超走强元宇宙、业板网游意见展现沉闷，半导板块保险板块走势疲弱；两市成交额小幅放低，体食成交超1.1万亿元；北向资金净买入超47亿元。物饮

　　妨碍午间收盘，放量沪指涨0.82%报3547.34点；深成指涨1.45%报14451.38点；守业板指涨2.21%报3350.67点；两市合计成交11384亿元，涨守指大涨超走强北向资金净流入47.38亿元。业板

　　盘面上看，半导体板块强势拉升，珈伟新能、思瑞浦“20cm”涨停，安集科技、芯朋微涨近9%；食物饮料股展现沉闷，新乳业、元祖股份、日辰股份等涨停；军工、遨游、农业、酿酒等板块均走强；保险板块走势疲弱，新华保险、中国人寿跌幅超6%。

　　国泰君安以为，之后破费预期底已经现，正处于最佳配置装备部署窗口。1）负面预期逐渐消化：前期破费税刷新预期带来较大负面侵略，之后已经逐渐消化。2）中宏不雅视角下亦能审核到破费板块预期改善的诸多信号：一方面之后部份行业周期性的预期爆发修正，好比生猪行业6-8月能繁母猪存栏数据均环比着落，行业根基面预期走出底部，另一方面9月海天味业、安琪酵母的提价亦拉开了破费品提价的帷幕。3）生意妄想改善：从三季度基金持仓来看，破费板块持仓比例再降，宏不雅生意妄想患上到清晰改善。当初已经可能审核到破费板块的盈利增速预期正逐渐触底，同时盈利预期的不同度却开始逐渐抬升，这象征着市场抵破费预期的改善仍处于早期阶段且预期的改善才刚开始反映至股价，破费正处最佳的妄想窗口。

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